OPTIMISATION ET GESTION DE SES PLACEMENTS FINANCIERS

Déroulement de la prestation :
Travail préparatoire : détermination du seuil d’excédent de trésorerie professionnelle
à l’aide de la prestation «ECO_4» ou déterminer par vos soins

1) Définition de la stratégie de gestion de votre patrimoine financier
-  Quels sont vos projets ?
- Quels sont vos besoins en disponibilité (court, moyen et long terme)

2) Présentation des dispositifs en investissement financier adaptés à vos objectifs
personnels et professionnels

3) Synthèse et préconisations